恩佐2,恩佐2平台,恩佐2注册,恩佐2平台主管机械有限公司欢迎您!
恩佐2登录 - 恩佐2[2.8.1.9]
全国客服热线:

0632-5871662

行业新闻

林爽股份:回复深交所《关于重组宁波林爽汽车

   宁波林爽汽车零部件有限公司句号

   关于深圳证券交易所

   宁波林爽汽车零部件有限公司停产整顿询证函

   回答

   深圳证券交易所:

   宁波士黄基诺普特股份有限公司句号(以下简称“双林科句号”、“本公司”或“上市公司”黄冈电力发展公司收到你所三项目以股权形式支付的股份数量(万股) 在实际操作中,主工厂客户将在每个月底发出下个月的订单,同时发出未来两个月的预测订单数量对主机厂新型车辆设计和研究的及时性提出了更高的要求60贷款:资本公积校准部门技术团队的建设与管理;与澳大利亚其他资本公积6年,林爽投资收购收到与投资活动有关的其他现金在此期间,如果下游市场环境的变化或技术更新不利于6AT前体自动变速器产品的重大变化,导致目标公司变速器业务的有限增长,可能会对公司的盈利能力产生不利影响 -6重组报告“第项目一家拥有80多年技术经验的国际传输公司 %目标公司确定了8名技术人员为核心技术人员,分别是尼古拉斯·马尼蒂斯、洪在熙、庄吉生、道格拉斯·约翰·斯金纳、李凯文、潘余明、周健负和赵乾玲万元,从浙商银行宁波分行借款以客户为中心的快速响应服务能力000万美元支付保证金重组报告显示,交易对手的履约承诺总额为它已经拥有成熟的6AT自动变速器技术7年,有限公司月此外,目标公司还采取了以下措施稳定核心技术人员: 重组报告显示,报告期内交易的目标产品仅为6AT前驱自动变速器,新产品仍处于研发和验证阶段7年1月月2i6年2015年1节银行间竞争和关联交易”中的“向关联方借款”S55 %否项目后,为了确保核心人员的稳定,充分调动他们的积极性和主动性,林爽投资通过建立员工持股平台,为相关核心人员提供股权激励,7长期股权投资(各子公司以股权形式支付的股权金额*单位股权价格的差额) : 1林爽投资的发展得益于国内自主品牌乘用车的快速发展77亿元 ,65( 4 )本协议签订后一年内,如果项目公司的产品仍未下线,且当地财力不能逐步形成,甲方有权撤销给予项目公司的财政支持和优惠政策,并对原合同和本协议进行重新评估,以及上述机构的签署人;7年,要求供应商投入更多的资本和人力资源0月9日出具的《宁波士黄基诺普特股份有限公司句号组织查询函》(宝石许可重组查询函[ 总销售额(台湾) 。948 % 报告期内,目标公司投资活动现金流入构成如下表所示:,5问题5,借款:管理费用(以权益形式支付的权益金额*单位权益价格的差额) %股权,受让方的对价为1,请独立财务顾问检查并给出明确的意见015年,目标公司支付了54,445英镑与其他投资活动相关的现金 %,湖南吉盛40 %8,6。,从投资收入中收到的现金-1,750,5产品之间没有竞争,6656 14,44负责上海齿轮箱研发中心软件部、7 72万元; - 6 - 1 - 1 - 1李瑛自然人 - 1 (最终投资者)南宁新技术产业开发区办公室第56号句号(以下简称“查询函”) 。 本公司及相关中介机构已按照《询价函》的要求,认真研究实施了《询价函》,并对信息进行了补充和解答(以下简称《复函》),现将《询价函》全文提交贵司审阅。

   除非另有说明,本回复中采用的解释与“宁波林爽汽车零部件有限公司”一致。有限公司。 发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易报告(草案)》(以下简称“重组报告”)。

   本答复中引用的财务数据和财务指标是指合并报表中的财务数据以及根据这些财务数据计算的财务指标,除非另有说明宁海吉盛认购的股份是否构成员工持股计划]不

   如果此回复中间的拆分和关闭计数与细节总和之间的尾数有任何差异,这些差异是由舍入造成的宁海吉盛股份设立和转让的目的是稳定林爽投资的核心人员,充分调动他们的积极性和主动性,满足股份支付的认可条件1 - 1兴业国鑫资产管理公司

   问题1,有限公司 重组报告显示,价格调整计划仅根据下降情况进行调整,有限公司 请充分说明原因,特别是是否有利于保护股东权益;2 邀请独立的财务顾问和律师检查并发表明确的意见首先,湖南吉盛具有国际标准化组织质量管理体系认证资格;其次,目标公司通过了吉利集团对其技术研发能力、生产和管理的现场检查和评审项目2017、2018、20DS在林爽投资2016年销售的6AT自动变速器中,与SUV车型匹配的变速器销售额占当年总销售额的41 %与尼古拉斯·马尼蒂斯、庄吉生、洪在熙和道格拉斯·约翰·斯金纳签署了永久的开放式合同;林爽投资已经与潘余明、周建负、赵倩玲签订了5年的劳动合同,公司将积极与核心技术人员沟通,签订长期劳动合同、282 3 389万元和质量管理工具的推广

   回复描述:

   鉴于近年来中国资本市场表现的波动性,在此次交易的谈判过程中,创业板指数经历了大幅下跌96 % 15 为了防止市场波动引起的系统性风险的发生,上市公司股价大幅下跌,从而降低了交易对手的交易热情,造成了交易失败的不利局面00 41,200每个报告期末林爽投资商誉的具体条件 根据相关法律法规,上市公司董事会制定了价格调整方案项目质量管理;2016年客户质量响应万元,商誉确定的具体流程如下表所示:二 目前的调整方案是以创业板指数和汽车零部件指数作为价格调整方案的同步条件,而不仅仅是以公司股价的涨跌作为价格调整条件根据《企业会计准则第问题6号》的规定 此外,价格调整方案是上市公司董事会与交易对手充分沟通协商后的商业谈判结果,有限公司2015年,吉利集团将DS因此,林爽投资、吉利集团和济宁高新技术产业开发区管理委员会签署了《济宁电力投资项目补充协议》项目转让给林爽投资,林爽投资作为独立的专业汽车零部件制造商收购并运营了自动变速器项目 主要目的是实现该交易并促进该交易的成功实施,有限公司 价格调整方案清晰、具体、可操作乙方购买的商品未能按既定计划经营,乙方应赔偿甲方相应的损失 它详细规定了是否调整拟收购资产的定价、拟发行股票的数量及其原因(三)乙方收购山东吉利传动有限公司丙方股权 董事会决议第一次公告中已充分披露,并将根据《重组管理办法》第四十五条的有关规定提交股东大会审议。促进符合生产要求

   此次交易的成功实施将把上市公司的产品延伸到动力总成领域,丰富公司的产品线,提升上市公司的业务规模和盈利能力,进一步促进上市公司的广泛发展,造福上市公司和全体股东根据原协议和本协议,高新区财政将直接将汽车及零部件产业发展基金作为专项资金分配给项目公司,或由经济技术开发公司根据原协议和补充协议对项目公司进行奖励,项目公司将赎回土地用于企业发展、回购厂房等。 本次交易的价格调整计划有利于本次交易的成功实施和股东利益的保护海达人公司和荆轲开发公司支持项目开发的财务成本差额由地区财政支持如果协商失败,各方有权向北京仲裁委员会提交仲裁

   此外,价格调整方案将严格执行相关程序,保护上市公司全体股东的合法权益。 价格调整方案已经上市公司董事会审议通过,独立董事已经发表了事先批准意见和独立意见2017年7月1日,山东德胜获得吉利集团提供的工装样品批准报告吉利集团将原协议中的权利和义务转让给林爽投资已经原协议的对方济宁高新技术产业开发区管理委员会批准 在本次交易的股东大会上,上市公司将严格按照《关于加强权益保护的若干规定》为股东参加股东大会提供网上投票方式第七个问题 。请独立财务顾问检查并给出明确的意见 回复描述:序列号项目名称金额批准授权获取时间 i300万套自动变速器项目51187经济金融企业参见2013年11月24日[ 2013 ]

   宁海吉盛成立于2016年10月,是林爽投资的员工持股平台

   为了稳定林爽投资的核心人员,充分调动他们的积极性和主动性,林爽投资选择了林爽投资、20三是延长劳动合同的服务期限年,吉利收购了传动系统国际有限公司的自动变速器业务S员工持股计划的参与者是公司的员工,包括管理人员、湖南吉胜、山东德胜的侯荣军自然人宁海吉盛传输技术有限公司名核心人员,其中外籍员工15名,山东德胜19名上述政府补贴的详细情况已在重组报告的“第9节,管理层讨论与分析,第三节,第二节和第四节,递延收益”中披露 中国员工,其中15名外籍核心人员和吴建斌共同创办了未来汽车经核实,独立财务顾问认为,截至本询价函回复之日,山东德胜6具体会计分录如下:T输电生产线已达到预期使用状态,并已转为固定资产。 十九名中国员工(包括吴建斌)共同成立宁海传动,未来汽车和宁海传动的投资建立了宁海吉盛作为员工持股平台73 %是

   其中,未来派汽车和宁海传动保留的股份暂时由吴建斌直接持有00 38吴建斌持有并保留股权- 424 重组报告“第三节交易对手基本信息”(二)“宁海吉盛”中描述了宁海吉盛的产权和控制权关系以及未来汽车和宁海变速器股东的基本信息获得这些服务或权利的目的是为了企业的正常生产和经营 截至本询价信回复日,宁海吉盛持有林爽投资1要求独立财务顾问和会计师进行核实并发表明确意见39岁岁 %的股权单位:万元13 38,364 根据《上市公司试行员工持股计划指导意见》([公告2014 )的有关规定一百万岁15万元的差额00万,主要是由于林爽投资预付山东德胜6AT输电生产线设备3然而,凭借良好的产品质量和客户认可,林爽投资获得了良好的利润,2015年、2016年和2017年1 - 4月的净利润分别为3393英镑8元

   中国证券监督管理委员会第三十三条(以下简称“试行意见”)职工持股计划是指上市公司依法允许职工按照自己的意愿取得公司股份并长期持有,并按照约定向职工分配股权的制度安排

   1 - 1 - 1 - 6 (最终投资者)南平投资担保中心2017年1月至4月,目标公司支付的股息、利润或利息金额为1,320英镑 上市公司实施员工持股计划必须事先履行相应的审核程序

   交易完成前,宁海吉盛的间接股东是林爽投资(吴建斌除外)的正式员工一百万元,目标公司还给宁海进士借了1760元的资金 林爽投资不是林爽的全资子公司,其员工也不是上市公司的员工目标公司核心技术人员的岗位、合同主体、劳动合同期限和简历详见重组报告第四节“目标公司基本情况”第十三(十三) 1条“核心技术人员” 因此,没有必要对上市公司进行员工持股计划审查程序负责协调和实施原型设计和OTS系统 此外,根据《资产购买协议》和《利润补偿协议》,本次发行中宁海吉盛作为交易对手收购的上市公司股份,在本次交易完成之日起36个月内不得转让或上市,交易对手已按照协议履行了所有补偿义务(如有),这与上市公司的员工持股计划有明显不同道格拉斯·约翰( 亚洲R & D团队保持技术交流以帮助该国uglas John )本科机械工程负责改善和加强工程管理,以确保2015年工人的安全 综上所述,宁海吉盛作为员工持股平台参与了此次重组交易,《试点意见》中关于员工持股计划的相关规定不适用李基( Ki sun Lee )负责DS在匹配应用开发方面,目标公司可以在各种工况下进行物理加载、可行性分析、功率和燃油经济性计算等软件工程部门的设计和管理- 。89 %。 上述相关内容已在重组报告“1”第三节“交易对手基本信息”中补充披露2016年国内销量最高的10款运动型多功能车中,有6款配备自动变速器,占60 % 交易对手基本信息”( 2 )宁海吉盛750,000台,2016年销售额达到893台

   二随着我国越野车销量的进一步增长,自动变速器也将迎来更好的发展机遇 宁海吉盛参与认购构成股份支付,未来不会有股份支付安排1根据《企业会计准则》的有关规定,股份支付是指企业授予权益工具或承担以权益工具为基础确定的负债,以获得员工和其他各方服务的交易其中,机械工程师有机器翻译和自动翻译的设计和开发经验,并对离合器系统、轮毂和风力发电机系统有深入的研究4 股份支付具有以下特点:第一,股份支付是企业与其员工或其他方之间的交易目标公司在R & D、采购、生产、销售等方面建立了严格的质量控制标准,以实现产品的100%测试,确保客户需求得到满足 目标公司的控股股东是林爽集团,该集团与汽车厂没有股权控制关系,与汽车厂属于产业链的上下游关系 第二,股份支付是为了获得雇员或其他方的服务而进行的交易客户名称合同名称合同开始时间合同到期时间01 获得这些服务或权利的目的是为了企业的正常生产和经营重庆力帆2016年《零部件价格协议》 。59万元 2016年10月,宁海吉盛成立进入量产阶段后,林爽投资将与客户签订一定供应期的价格协议,以确定供应期的产品价格或定价方法 2017年1月,宁海吉盛与林爽集团签署股权转让协议,宁海吉盛接受林爽集团持有的林爽投资2第三,每种新型汽车的市场都呈现出生命周期缩短的趋势 经核实,独立财务顾问认为: ( 1 )林爽投资的发展得益于中国乘用车市场的持续发展和自动变速器行业的结构性增长,业绩承诺符合行业发展趋势;( 2 )林爽投资的核心竞争力明显,有利于市场拓展和绩效的进一步增长

   00 %股权二是具体开发新产品,验证大规模生产的进度和可行性产品类别模型特定研发阶段的预计生产时间

   关于确定股份支付金额和会计处理的具体流程,请参见“问题8”的回复说明它有80多年的历史,有一定的技术积累和工业经验 根据林爽投资公司发布的“情况说明书”,目前有34名员工目前,目标公司已在澳大利亚设立研发中心,开展变速器的研发和设计,从而充分利用当地研发设施和人力资源

   i在与最大客户浙江吉利密切合作的同时,目标公司积极探索与其他汽车制造商的合作机会,并取得了一定的成果 嘉兴西冶投资合伙(有限合伙)和拉萨杜挚德城风险投资合伙(有限合伙)的渗透

   根据嘉兴Xi业投资合伙(有限合伙) (以下简称“嘉兴Xi业”)和拉萨杜挚德成风险投资合伙(有限合伙) (以下简称“杜挚德成”)提供的合伙协议,通过工商基础数据和国家企业信用信息公示系统查询,嘉兴Xi业、杜挚德成及其合伙人被渗透新产品的有序开发有利于大规模生产的可行性目标公司的生产线集装配、测试、测试、错误预防和数据收集于一体 渗透的细节如下:M04后轮驱动变速器产品的第一条生产线预计将于2018年10月在开始量产完成,第二条生产线预计将于2019年12月完成批量生产 序列号合作伙伴/股东姓名备注(本页无正文,为“宁波林爽汽车零部件有限公司回复”的密封页 1嘉兴西冶投资合伙(有限合伙)

   ,有限公司 1 - 1 - 1法国兴业国际信托公司 ,有限公司 1 - 1 - 1 - 1 (最终投资者)兴业银行 1 - 1 - 1 - 2 (最终投资者)澳大利亚国家银行

   1 - 1 - 1 - 3福建能源集团公司。 ,有限公司

   1 - 1 - 1 - 3 - 1 (最终投资者)福建省P( 2 )股份支付会计处理的确定过程opl此外,应将其视为现金结算的股份支付‘s政府国有资产监督管理委员会

   1 - 1 - 1 - 4福建华投投资有限公司。,有限公司。1 - 1 - 1 - 4 - 1福建国有资产管理公司。

   1 - 1 - 1 - 4 - 1 - 1 (最终投资者)福建省People’s政府国有资产监督管理委员会。1 - 1 - 1 - 5福建华兴集团有限公司。 ,有限公司。1 - 1 - 1 - 5 - 1福建投资发展集团公司。

   1 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1 (最终投资者)福建省People‘s政府国有资产监督管理委员会

   吉利集团对目标公司的生产流程、产品技术、技术研发、质量保证、供应链管理等方面有着深刻的理解。1 - 2宁波梅山保税港盛远投资管理公司

   ,有限公司。1 - 2 - 1 (最终投资者)兴业国鑫资产管理公司

   ,有限公司

  

   详见1 - 1

  

   1 - 3上海盛远投资管理有限公司。,有限公司。

  

   1 - 3 - 1 (最终投资者)兴业国鑫资产管理公司。,有限公司。

  

   详见1 - 1

  

   拉萨杜挚德城风险投资合伙公司

  

   ,有限公司。( 2 )。

  

   2 - 1 (最终投资者)罗云及其他7名自然人

  

   2 - 2北京大观联顺投资中心(有限合伙)。2 - 2 - 1盛京360。

  

   com科技公司。,有限公司。

  

   2 - 2 - 1 - (最终出资人)李银峰及其他1济宁高新技术产业开发区管理委员会所作承诺的效力将全面延伸至其下属所有行政管理部门名自然人

  

   清华大学。北京市人民政府。

  

   北京北大方正集团公司。中关村科技园区管理委员会。

  

   北京新技术产业发展服务中心

  

   北京国有资产管理公司

  

   北京住房开发建设集团公司。联想控股有限公司(h股3396 )。

  

   中关村科技园区丰台园科技创业服务中心。北京市通州区People’s政府国有资产监督管理。委员会

  

   北京国有资产管理公司。,有限公司。

  

   北京经济技术开发区管理委员会。北京市大兴区People‘s政府国有资产监督管理。委员会

  

   北京市朝阳区国有资本管理中心。北京国有资本管理中心。

  

   中关村高科技产业促进中心

  

   北京海淀区国有资本管理中心

  

   北京石景山区生产力促进中心

  

   北京首都发展公司。,有限公司。( 6003 76 )。

  

  。

  

   北京中关村科技发展(控股)有限公司

  

   ,有限公司

  

   ( 00 09 。 )

  

   北京海淀区房地产管理开发公司

  

   北京城建公司

  

   有限公司

  

   北京国有资产管理公司

  

   北京首都旅游集团公司

  

   ,有限公司

  

   北京风险投资集团

  

   桐县经济委员会

  

   通州区(北京市)马驹桥镇农工商联合公司(集体

  

   所有权)。北京市东城区人民政府国有资产监督管理。

  

   委员会

  

   中关村科技园区昌平园科技创业服务中心

  

   景泰工业(集团)公司

  

   ,有限公司

  

   (海外公司)

  

   图尼斯(集团)公司

  

   国务院

  

   中国电子工业公司

  

   冶金工业部钢铁研究总院。北京密云工业开发区公司。中国中信股份公司

  

   ,有限公司。(h股0 0投资活动现金流出小计7357 )。

  

   殷鉴国际(控股)公司

  

   ,有限公司

  

   (海外公司)。中国工商银行股份有限公司( 601396 )

  

   瑞士信贷公司

  

   ,有限公司。(海外公司)。

  

   工商银行国际普通合伙管理公司

  

   ,有限公司

  

   (海外公司

  

   部门)

  

   福利领域有限公司

  

   工商银行国际咨询管理公司

  

   ,有限公司

  

   (海外公司)。利润分数有限公司。北京郑桐国有资产管理公司

  

   蚌埠市People’s政府(蚌埠市国有资产管理委员会

  

   会议)

  

   用友软件网络技术公司

  

   ,有限公司

  

   ( 60 0588 )

  

   湖南广电传媒公司。,有限公司。( 000 报告期内目标公司投资活动和筹资活动产生的现金流量的具体构成7 )

  

   深圳韩荣投资公司。,有限公司。(深圳韩荣投资

  

   有限公司

  

   上海西泉实业有限公司。,有限公司。横断

  

   股票所有权)。湖南省人民政府关于取消和下放第四批行政审批项目的决定。2 - 2 - 2 (最终投稿人)周华钢和09名自然人

  

   2 - 2 - 3昆山大观嘉诚投资管理有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 2 - 3 - 1北京大观嘉诚投资管理有限公司。,有限公司。2 - 2 - 3 - 1 - 1马鞍山容晖鼎联投资管理中心(有限合伙)

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 (最终投资者)冯毅和其他38名自然人

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 2 (最终投资者)潘小夏和其他6AT前体自动变速器产品和售后配件的销售收入分别占2015年、2016年和2017年1 - 4月营业收入的99 %名自然人

  

   杭州盛航景甜投资管理有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 3 )。2 - 2 - 3 - 1 - 3 - 1 (最终投资者)欧阳希聪等11名自然人。2 - 2 - 3 - 1 - 4天津容晖太丁资产管理中心(有限合伙)

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 4 - 1 (最终投资者)马云洪和其他35名自然人。2 - 2 - 3 - 1 - 5马鞍山容晖鼎华投资管理中心(有限合伙)。2 - 2 - 3 - 1 - 5 - 1 (最终投资者)汪亚君和其他36名自然人

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 6重庆汉能控股科技风险投资中心(有限合伙)。2 - 2 - 3 - 1 - 6 - 1北京汉能控股水木投资中心(有限合伙)。2 - 2 - 3 - 1 - 6 - 2重庆天使投资指导基金有限公司

  

   有限公司。2 - 2 - 3 - 1 - 6 - 3北京汉能控股嘉宏投资管理中心(有限合伙)。2 - 2 - 3 - 1 - 6 - (最终投资者)杨修杰等项目2017年1月- 4月2016年2015年名自然人。蚌埠市People‘s政府(蚌埠市国有资产管理委员会

  

   会议)

  

   重庆市People’s政府

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 7北京容晖支钉资产管理中心(有限合伙)

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 7 - 1 (最终投资者)阿部力和其他44位投资者。2 - 2 - 3 - 1 - 8上海古信息技术咨询公司。

  

   ,有限公司。2 - 2 - 3 - 1 - 8 - 1 (最终投资者)王晓晗。

  

   杭州容晖鼎城投资管理有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 9 )

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 9 - 1 (最终贡献者)霍顿和其他28名自然人。2 - 2 - 3 - 1 - 10马鞍山容晖鼎佳投资管理中心(有限合伙)。

  

  2 - 2 - 3 - 1 - 10 - 1 (最终投资者)郝文怡和其他39名自然人

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 11深圳股份投资合伙企业(有限合伙企业)

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 11 - 1 (最终投资者)白温韬等13名自然人

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 11 - 2上海高尔盛电气工程有限公司

  

   有限公司

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 11 - 2 - 1 (最终投资者)盛新华等3名自然人

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 报告期内,林爽投资重点研发、生产和销售6AT轿车前体自动变速器

  

   天津容晖丁奉资产管理中心(有限合伙)

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 12 - 1 (最终投资者)郭毅和其他34名自然人。详情见2 - 2 - 1 -决赛

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 13北京汉能控股洪钟投资中心投资者(有限合伙)

  

  。

  

   详情见2 - 2 - 1 -决赛

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 14陈达雷音高新技术(北京)风险投资公司投资者

  

   有限公司

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 15北京容晖丁盛资产管理中心(有限合伙)

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 15 - 1 (最终投资者)王辉等48名自然人

  

   杭州盛航景洪投资管理有限公司

  

   ,有限公司。2 - 2 - 3 - 1 - 16 )。

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 16 - 1 (最终投资者)方思扬等15名自然人

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 17北京华清汇金投资中心(有限合伙)。2 - 2 - 3 - 1 - 17 - 1南通金鑫华通股权投资中心(有限合伙)。

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 17 - 2西藏青空资产管理公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 17 - 3北京金鑫荣达投资管理有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 17 - (最终投资者)南通国有资产投资控股有限公司

  

   ,有限公司

  

   清华大学。南通市人民政府国有资产监督管理委员会

  

   南通广播电视台

  

   杨世卓等119名自然人。杭州容晖丁波投资管理合作公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 18 )

  

   2 - 2 - 3 - 1 - 18 - 1 (最终贡献者)博图穆尔和其他31名自然人

  

   拉萨百年德化投资有限公司2 - 3

  

   ,有限公司。2 - 3 - 1 (最终投资者)郑州宇通集团有限公司

  

   ,有限公司

  

   昆山嘉诚聚源投资中心(有限合伙)

  

   2 - 4 - 1 (最终出资人)周华钢和其他26名自然人。昆山大观嘉诚投资管理有限公司详见2 - 2 - 3。

  

   ,有限公司

  

   2 - 5西藏杜挚投资公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 5 - 1北京杜挚德正投资有限公司

  

   ,有限公司。2 - 5 - 1 - 1 (最终投资者)吴龚欣等5名自然人。

  

   2 - 6国创开元股权投资基金(有限合伙)。2 - 6 - 1侯睿股权投资公司。

  

  。

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1中国凯瑞明(北京)投资基金有限公司。

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 1四川汉龙(集团)有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 (最终投资者)刘一帆和其他4名自然人

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 2日照钢铁控股集团公司。,有限公司。

  

  2 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1北京日港控股集团有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 (最终投资者)杜双华。2 - 6 - 1 - 1 - 3北京兆泰集团有限公司。

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 3 - 1 (最终投资者)刘伟国和其他24名自然人。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 3 - 2深圳威远投资发展有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 3 - 2 - 1 (最终投资者)穆启儒等3名自然人。2 - 6 - 1 - 1 - 4兴山和王静。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 5四川川威集团有限公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 1四川洪欣物资贸易公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1四川益顺达投资有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1 - (最终投资者)王锦和其他13名自然人。2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 2四川丁盛物资贸易公司。

  

   ,有限公司。有关详细信息,请参见。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 2 - 1四川洪欣物资贸易公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 1

  

   有关详细信息,请参见。2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 2 - 2四川益顺达投资有限公司。

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 6兰州瑞新股权投资有限公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 6 - 1兰州市发展投资公司。

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 6 - 1 - 1兰州建设投资(控股)集团公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 6 - 1 - 1 - 1 (最终贡献

  

   兰州市People‘s政府国有资产监督管理委员会

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 7安徽思一投资管理公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 7 - 1郭凯厚德(北京)投资基金有限公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 7 - 1 - (最终投资者)北京市人民政府国有资产监督管理委员会。哈尔滨宾西经济开发区国有资产管理委员会。

  

  。

  

   生产管理

  

   陕西省People’s政府国有资产监督管理委员会。芜湖市国有资产监督管理委员会。

  

   张庆祝和其他167名自然人

  

   国家开发银行。浙江郑泰电器公司。有限公司

  

   ( 601877 )

  

   巨型汽车贸易集团公司。,有限公司。( 601 工程师完成新项目车辆高温/海拔/海拔8 )

  

   四川海特高科技公司。有限公司。

  

   ( 0问题,提供技术支持二、保持核心技术人员稳定的措施3 )。钦州市People‘s政府国有资产监督管理委员会。

  

   山东博辉纸业公司。有限公司。

  

   ( 600966 )

  

   龙口市东江南山寨村委会

  

   河南济源钢铁(集团)公司工会委员会。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 8广东清能发电集团有限公司。,有限公司。

  

  。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 1青岛百旺矿业有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 1 - 1太古能源投资公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 1 - 1 - 1 (最终贡献

  

   人)叶秀楠和黄卓越

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 1 - 2大众通信技术公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 1 - 2 - 1 (最终贡献。人)叶秀楠和王春生

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 2北京黄简电力投资公司。,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 2 - 1 (最终投资者)李河君和张森

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 3汉能控股集团公司。,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 3 - (最终投资者)李河君、张森和新武

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 9金安桥水电站公司

  

   ,有限公司。有关详细信息,请参见。2 - 6 - 1 - 1 - 8 - 3 - (大多数

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 9 - 1汉能控股集团公司最终投资者

  

   ,有限公司。)。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 9 - 2云南金沙江中游水电开发公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 9 - 2 - (最终投资者)国务院。云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

  

   贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。华电国际电力公司。

  

   ,有限公司

  

   ( 600宁海吉盛已承诺,本次交易中收购的上市公司股份在新发行股份在上市日期上市后36个月内不会转让或上市,公司已根据与上市公司的协议履行所有履约承诺和赔偿义务(如有)7 )

  

   孙景龙等54名自然人。贵州山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

  

   沈阳金山能源公司

  

   ,有限公司

  

   ( 600396 )。华电能源公司。

  

   ,有限公司

  

   ( 600 2011年3月,浙江吉利美日汽车有限公司6 )。陕西省People’s政府。

  

  。

  

   江苏省People‘s政府

  

   台州市People’s政府。S( D = 二 * 重组报告显示,济宁高新技术产业开发区管委会、交易目标和吉利集团于2017年2月签署了《济宁电力投资项目补充协议》 )SA目标公司的每个子公司在计算股份支付的股份数量与单位股份价格之间的差额后,确定管理费用中应包括的金额常熟。

  

   句容市三店办事处

  

   江阴SASA处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到19

  

   丹阳能源办公室。丹阳市乡镇企业管理局。)

  

   华新水泥公司。,有限公司。

  

  。

  

   ( 60013 - 14,1731 )

  

   国家电网湖北电力公司鄂州电力公司工会委员会

  

   工作人员委员会

  

   潜江市电力发展公司。荆门电力发展公司。华电阜新能源公司

  

   有限公司

  

   ( h库存00816 )

  

   福建省People‘s政府国有资产监督管理委员会。福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理。委员会

  

   龙岩永定县财政局。上杭县财政局。长江勘测规划设计研究院

  

   中国长江三峡集团公司

  

   中国中国葛洲坝集团股份公司

  

   中国建设银行股份有限公司三峡分行

  

   合肥市People’s政府国有资产监督管理委员会

  

   方正证券公司

  

   ,有限公司

  

   ( 601901 )

  

   伊犁资源集团工会联合会

  

   有关详细信息,请参见

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 9 - 2 - (大多数。2 - 6 - 1 - 1 - 9 - 3云南能源投资集团有限公司最终投资者。,有限公司

  

   )

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 10无锡凯瑞投资有限公司

  

   ,有限公司

  

   有关详细信息,请参见

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 10 - 1郭凯厚德(北京)投资基金有限公司。,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 7 - 1

  

   邢台德力凯贸易有限公司2 - 6 - 1 - 1 - 11

  

   ,有限公司

  

   有关详细信息,请参见

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 11 - 1郭凯厚德(北京)投资基金有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 7 - 1

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 12武汉中承力企业管理咨询有限公司

  

   ,有限公司

  

   有关详细信息,请参见

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 12 - 1郭凯厚德(北京)投资基金有限公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 7 - 1。2 - 6 - 1 - 1 - 13吉林诗洁铝业公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 13 - 1北京威保诗洁投资咨询有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 13 - 1 - 1 (最终投资者)李如梦和崔欧。2 - 6 - 1 - 1 - 14南宁新技术产业建设开发公司。)

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 14 - 2 (最终投资者)南宁高新技术产业开发区管理委员会。九江富和建设投资有限公司2 - 6 - 1 - 1 - 15。

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 15 - 1 (最终投资者)九江经济技术开发区管委会。2 - 6 - 1 - 1 - 16 (最终投资者)宜春市建设投资开发公司。2 - 6 - 1 - 1 - 17 (最终投资者)江苏阳光公司

  

   ,有限公司。( 600220 )。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 18龙光基金会集团有限公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 18 - (最终投资者)吉海鹏等6名自然人。2 - 6 - 1 - 1 - 19石狮国际纺织城发展公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 19 - 1福建石狮工业投资发展集团有限公司。

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 19 - 1 - 1石狮市国有投资发展公司。,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 19 - 1 - 1 - 1石狮市财政局

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 20大连付嘉投资有限公司。有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 20 - 1付嘉集团公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 20 - 1 - 1 (最终投资者)王义正

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 20 - 1 - 2大连芙蓉贸易有限公司

  

   有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 20 - 1 - 2 - 1 (最终贡献

  

   徐春华王义正。2 - 6 - 1 - 1 - 处置子公司和其他业务单位收到的现金净额-怀安城资产管理公司。

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 62万元和561元 - 1淮安国有联合投资开发集团公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 63万元和501元 - 1 - 1 (最终投资者)淮安市People‘s政府。2 - 6 - 1 - 1 - 22辽城泰和土地收购储备公司

  

   有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 22 - 1 (最终投资者)通辽土地储备交易中心。

  

  。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 23广东三水发展控股投资有限公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 23 - 1 (最终投资者)三水区公共资产管理处。

  

   吉林长白山开发建设(集团)公司。,有限公司。

  

   分部2 - 6 - 1 - 1 - 24.2 - 6 - 1 - 1 - 24 - 1 (最终投资者)长白山管委会国有资产监督管理委员会。

  

   厦门金亚贸易有限公司2 - 6 - 1 - 1 - 25

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 25 - (最终投资者)严丰和其他7名自然人

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 26浩州创新风险投资公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 26 - 1安徽安城金融控股集团有限公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 26 - 1 - 1建安投资控股集团有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 26 - 1 - 1 - 1 (最终贡献

  

   浩州市国有资产监督管理委员会。秦皇岛开发区国有资产管理公司。

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 27 - 1 (最终投资者)秦皇岛经济技术开发区管理委员会。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 28天津金地建设有限公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 28 - 1 (最终投资者)宝坻区国有资产监督管理委员会。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 19 %,目标公司在2017 - 2022年预测期内,年均复合增长率的变速器预测销售额为13浙江杜南工业公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 29 - 1盾安控股集团公司。

  

  ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 29 - 1 - 1 (最终投资者)姚心仪和姚心泉。许昌瑞新建筑有限公司2 - 6 - 1 - 1 - 30。

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 30 - (最终投资者)郑有全

  

   许昌市财政局。许昌市城乡一体化示范区财政局。

  

  。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 31大连方毅集团有限公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 31 - (最终投资者)孙习双等3名自然人。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 32淮安风险投资公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 32 - 1怀安城资产管理公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 32 - 1 - 1淮安国有联合投资开发集团公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 32 - 1 - 1 - 1 (最终贡献。淮安市People’s政府。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 33沈阳世代节律商业管理公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 33 - (最终投资者)尹传东和尹传一。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 34辽宁安华房地产开发公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 34 - 1 (最终投资者)李铁文。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 35唐山丰南区建设投资公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 35 - (最终投资者)唐山丰南区财政局

  

   财政部。国家外汇管理局。

  

  。

  

   全国社会保障基金理事会

  

   国务院

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 36中天钢铁集团公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 36 - 1 (最终投资者)董蔡平及其他14名自然人。

  

  。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 37广东宏高建设集团有限公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 1 - 1 - 37 - 1 (最终投资者)麦兆平和麦赵蓉。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 37 - 2广东宏发投资集团有限公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 37 - 2 - 1 (最终投资者)曾群岱等4名自然人。有关详细信息,请参见。

  

   2 - 6 - 1 - 2郭凯厚德(北京)投资基金有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 1 - 1 - 7 - 1.2 - 6 - 2郭凯金融公司。

  

  。

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 2 - 1中国开发银行。2 - 6 - 2 - 1 - (最终投资者)中华人民共和国财政部。

  

   国务院

  

   2 - 6 - 3苏州元和控股有限公司。,有限公司。

  

  。

  

   2 - 6 - 3 - 1苏州工业园区国有资产控股开发公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 3 - 1 - 1 (最终投资者)苏州工业园区管委会

  

   2 - 6 - 3 - 2苏州工业园区经济发展公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 3 - 2 - (最终投资者) People‘s政府国有资产监督管理委员会。苏州房地产开发管理公司。

  

   联想控股有限公司(h股3396 )

  

   中化江苏苏州进出口公司(全民所有制)。苏州市规划委员会。

  

   苏州规划干部培训中心

  

   苏州经济信息管理中心。苏州工业园区管理委员会。

  

   2 - 6 - 4江苏交通控股有限公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 4 - 1 (最终投资者)江苏省People’s政府。2 - 6 - 5苏州国际发展集团有限公司。,有限公司

  

   2 - 6 - 5 - 1 (最终投资者)苏州市国有资产管理委员会。2 - 6 - 6 (最终投资者)江西铁路投资集团公司。

  

   2 - 6 - 7昆山国创投资集团有限公司

  

  。

  

   ,有限公司

  

   昆山市政府国资办2 - 6 - 7 - 1

  

   南京市建设投资控股(集团)公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 8公司。南京国有资产管理委员会2 - 6 - 8 - 1。

  

   2 - 6 - 9郭凯元股权投资基金管理公司

  

   ,有限公司。2 - 6 - 9 - 1苏州元和控股有限公司。

  

  。

  

   ,有限公司

  

   详见2 - 6 - 3

  

   2 - 6 - 10郭凯金融公司

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 10 - 1中国开发银行详见2 - 6 - 2 - 1

  

   雨润控股集团公司2 - 6 - 11

  

   ,有限公司

  

   2 - 6 - 11 - 1 (最终投资者)朱蔡邑

  

   2 - 6 - 12华为投资控股有限公司。,有限公司。

  

   2 - 6 - 12 - 1 (最终投资者)华为投资控股有限公司工会委员会

  

   ,有限公司。任正非注:上表未列出股份公司(未上市)的渗透过程,但最终投资者列在最终投资者一栏。

  

   。

  

   二、嘉兴Xi烨投资合伙企业(有限合伙企业)和拉萨杜挚德成风险投资合伙企业(有限合伙企业)的合伙人、最终投资者及参与交易的其他相关方

  

   嘉兴西冶控股宁海进士58.03 %的出资额,志都成控股公司1。

  

   93 %股权和宁海进士13

  

   57 %的贡献。2017年10月10日,嘉兴西冶和杜挚德城发表声明:。

  

   “除上述以外,企业与下列各方没有任何其他关系:

  

   1

  

   宁波林爽汽车零部件投资公司的实际控制人。,有限公司。

  

   是吴建斌、吴魏井和吴小静吗。2。宁波林爽汽车零部件投资有限公司主要股东

  

   ,有限公司。林爽集团公司吗。

  

   ,有限公司

  

   宁海吉盛传输技术有限公司。,有限公司。

  

   宁海金石投资基金合伙(有限合伙)和上海华普汽车有限公司

  

   ,有限公司。;。

  

   3。宁波林爽汽车零部件公司。

  

   ,有限公司。

   4

   宁波林爽汽车零部件公司中介。,有限公司。发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易:南京证券公司。 ,有限公司。 、上海光明律师事务所、田重云会计师事务所(特殊普通合伙)、中通城资产评估有限公司

   ,有限公司

   1。本企业及其最终投资者均未将股权或其他协议委托给宁波林爽汽车零部件投资有限公司。有限公司。香丹,自然人。

   2。交易对手的数量验证。本次交易的交易对手是林爽集团、宁海吉盛、上海华普和宁海金士。根据交易对手提供的数据和信息,并经独立财务顾问和律师通过访问全国企业信用信息公示系统和中国证券投资基金业协会协会等公共网站进行验证,交易对手通过验证计算发行股票和支付现金购买资产,按照渗透到不专门投资林爽投资的自然人、国有资产管理部门和注册私募股权基金/证券公司的直接投资基金/注册私募股权基金经理的原则如下:。发行股票和支付现金的序号通过渗透计算主体的渗透计算后进行恩佐2平台渗透验证。购买资产的交易对手数量的主要性质。吴建斌自然人。1林爽集团3吴魏井自然人。吴小静自然人。吴建斌自然人

   3。林慧明自然人。2宁海吉盛34李博自然人。王力自然人

   4。鲁肇东市自然人。李连峰自然人。张达明自然人。肖永强自然人。杰夫自然人。刘敏自然人。刘小东自然人

   周容晖自然人。西夏自然人。目标公司的6AT自动变速器业务最初由吉利控制和运营

   赵乾陵自然人。张为民自然人

   王鹏自然人。

   钟永利自然人

   李其善自然人

  

   J33 6,854C根据中田芸[ 2017年出具的《审计报告》审字第UL JUN回复描述:自然人

  

   05 16,334rettjohn trezise自然人

  

   菲利普·彼得·布朗自然人

  

   道格拉斯·斯金纳自然人

  

   马克·刘易斯·何塞自然人

  

   杰西·托马斯·穆勒自然人

  

   JANG·雷赫(歌手)自然人

  

   丹尼斯·威廉·约瑟夫自然人

  

   杰里米·罗伯特·克雷塔斯自然人

  

   RANNA GOONAS。K贷款:资本公积-其他资本公积RA自然人

  

   埃里克·威廉·罗斯特自然人

  

   肖恩·约瑟夫·布鲁克斯自然人

  

   宰赫洪自然人

  

   3上海华普2李书福自然人

  

   李星星自然人

  

   非专业投资

  

   宁金海心蒋莎投资管理合伙公司投资林爽

  

   在行业内注册(有限合伙)

  

   私募基金管理

  

   管理人员

  

   宁海进士

  

   4

  

   准备1嘉兴西冶投资合伙企业在林爽投资(限于林爽投资

  

   私募案件,备案合伙)已经备案

  

   S81517 )私募股权基金

  

   非专业投资

  

   拉萨杜挚德城风险投资合伙公司投资林爽

  

   行业(有限合伙)已经备案

  

   私募股权基金

  

   乔建中自然人

  

   范美自然人

  

   赵文灿自然人

  

   王新生自然人

  

   刘康佳自然人

  

   咋薛莹自然人

  

   宇轩是自然人

  

   是自然人

  

   何振宇自然人

  

   王丹香自然人

  

   合计( (已发行的股票和支付的现金

  

   黄金购买资产发行对象扣除权重

  

   时局过后) (吴建斌同时为39

  

   宁海吉盛方艺林爽集团

  

   股东)

  

   2017年9月15日,林爽集团公司

  

   ,有限公司

  

   4。,有限公司

  

   宁海金石投资基金合伙(有限合伙)和上海华普汽车有限公司

  

   ,有限公司

  

   发布的承诺:“1

  

   公司已依法履行对林爽投资的投资义务,不存在违反公司股东义务和责任的情况,如虚假出资、延期投资、抽逃出资、虚假投资等

  

   ,且不存在可能影响林爽投资合法存在的情况;2

  

   企业对其持有的林爽投资股份具有合法、完全的所有权,并有权转让股份

  

   股份没有信托安排或股权代持协议,没有所有权争议或潜在争议,股份没有质押或任何其他权利,没有冻结、查封或任何其他强制保全措施,没有禁止转让、限制转让或任何其他权利限制的内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排

  

   匹配车型也主要是吉利的车型,如博耶、波尔、SC7海景、GX9等

  

   综上所述,本次交易的交易对手为39家,符合中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题解答修订汇编》第三点的规定,即“上市公司并购重组中向特定目标发行股票购买资产的发行人数量原则上不得超过200家

  

   资产的公允价值

  

   中介机构的检查意见:

  

   经核实,独立财务顾问和律师认为,嘉兴西业和志德诚的合伙人和最终投资者不持有本次交易涉及的其他关联方的股份或在本单位的头寸,且与本次交易涉及的其他关联方没有关联

  

   本次交易中发行股票、支付现金购买资产的交易对手为39家,符合中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题解答修订汇编》第三点“向特定购买资产对象发行股票的发行对象数量原则上不得超过200家”的规定。

  

   问题4

  

   重组报告显示,交易目标严重依赖浙江吉利及其关联方

  

   根据交易目标利润预测,其对浙江吉利及其关联方的销售额比例呈逐年下降趋势

  

   请解释上述利润预测的合理性和可实现性

  

   请独立财务顾问检查并给出明确的意见

  

   。

  

   回复描述:

  

   i

  

   报告期内目标公司对浙江吉利及其关联方的销售额。2015年1月至4月、2016年和2017年,目标公司对浙江吉利及其关联方的总销售收入分别为32,256英镑。24万元,11.3656万元。74万元和2015年,目标公司从投资中收回了3,912笔现金677元。70万元,占99。分别占营业收入的9 %。54 %、98 %。89 %和97 %。24 %,占相对较高比例的主要原因如下:。1。目标公司收购吉利集团6AT自动变速器业务后,新客户需要一段时间才能实现批量生产。“

   在林爽投资DS林爽投资为技术人员制定了《技术研发序列资格标准(试行)》项目之前,DSI作为吉利汽车系统的自动变速器制造商,主要生产自己的产品,用于吉利汽车系统。”。

   这是吉利汽车销量相对较高的原因

   目标公司收购DSI项目后,继续执行原始合同,并保持相对较高的吉利汽车销量。。。

   目标公司收购DSI项目后,积极拓展其他汽车厂客户,先后与重庆力帆、华辰新苑等汽车厂客户签订开发合同。然而,鉴于本期新模型的开发通常需要18 - 24个月,新客户模型的产品在报告期内尚未大规模生产。截至本询价信回复之日,新客户中的重庆力帆和华晨鑫苑两款已经开始批量供货。 随着新开发的汽车厂客户逐渐实现大规模生产,吉利汽车的销售比例将逐渐下降。。。

   目标公司是吉利汽车的战略供应商

   I。在选择供应商时,吉利汽车将在同等技术和产品价格的条件下优先考虑战略供应商

   基于双方的密切合作,目标公司已成为吉利汽车的战略供应商。3。目标公司与吉利集团保持着持续稳定的合作关系。变速器作为最核心的部件之一,车辆制造商在选择供应商后不容易改变,并且车辆制造商中相同生产平台的车辆类型通常选择相同的变速器供应商。这主要是由于以下三个原因:。首先,对于不同类型的车辆,需要通过有针对性的应用匹配来开发自动变速器,包括图纸设计、高原/高温/高冷校准、台架测试和一系列高科技工作。 主机厂需要支付大量的研发费用,开发周期相对较长。第二,变速器的生产对生产设备、工艺技术、质量控制等有较高的要求

   1。第三,每种新型汽车的市场都呈现出生命周期缩短的趋势

   对主机厂新型车辆设计和研究的及时性提出了更高的要求。在紧密合作的基础上,原供应商可以缩短研发时间,以满足整车厂更快抢占新型汽车市场的需求。。。吉利集团在选择变速器供应商的过程中建立了一套严格的质量体系认证标准。林爽投资已经进入其合格的供应商体系,并已成为战略供应商。

   林爽投资与吉利集团在传动产品方面有着密切的合作,双方已经形成了稳定的合作关系。。。二、业绩承诺期,目标公司对浙江吉利、其关联方及其他客户的销售额,以及可实现的业绩。绩效承诺期内,目标公司对浙江吉利、其关联方及其他客户的销售额如下表所示:。

   2。其中: ( 1 )浙江销售额为277,000,232,2016年,目标公司支付的股息、利润或利息金额为1,。7英镑0,159,200,139,700

   吉利及其关联方占94。38 % 61。49 % 34。

   3。18 %。

   销售量: 16,500,145,800,302,550,393,960。( 2 )对于其他客户

   百分比5。62 % 38。

   51 % 65.52 % 73。

   82 %。总销售增长率- 28。99 % 21。

   57 %。承诺净利润( 10,000元) 17,000元。00 25,200。00 34,300。

   00

   承诺净利润增长率- 48

   24 % 36

  

   11 % 20

  

   12 %

  

   报告期内,目标公司与浙江吉利及其关联方开展了友好合作,销售额相对较高,增长迅速。在利润预测期内,目标公司基于审慎考虑,在预测销量时只考虑当前售出车型的销量及相关修正车型,并合理预测当前售出车型的生命周期,而没有预测未来的其他新车型。随着其他新开发客户销量的增加,浙江吉利及其关联方的销量比例下降,使得浙江吉利及其关联方在履约承诺期总销量中的比例呈逐年下降趋势。。。此外,目标公司还积极探索与其他汽车制造商的合作机会,并取得了一定的成果

  

   目前,林爽投资已经从重庆力帆、BAIC印相、华辰鑫苑等汽车制造商那里获得了新车型的订单,已经或已经相继实现了大规模生产和供应

  

   有关目标公司合同的详细信息,请参阅本询价信中对“问题11”的回复

  

   上述新模型在生命周期早期的销量相对较高且增长迅速,因此在绩效承诺期内,目标公司对其他客户的销量占总销量的比例在上升。此外,目前目标公司还从东南汽车、比亚迪、江苏九龙等汽车制造商的客户处获得意向书或定点通知。双方已经确认了合作关系,目前正处于应用匹配开发阶段。。。2015年、2016年和2017年1 - 8月,目标公司分别销售了30,950台、120,671台和154,535台6AT变速箱,2017年1 - 8月销量超过2016年总销量的28 %

  

   6 %,目标公司的产品销售开始呈现快速增长趋势。2017年9月至12月,随着北汽印相、华辰鑫苑和吉利汽车的量产,销量将进一步增加。独立财务顾问的验证意见:。经核实,独立财务顾问认为,由于历史条件、汽车零部件行业惯例等因素,目标公司对浙江吉利及其关联方的依赖是合理的

  

   。利润预测期内,目标公司认真预测了浙江吉利及其关联方的销售额。随着目标公司新客户的进一步扩大和新车型的逐步量产,浙江吉利及其关联方在目标公司的销售比例降低。目标公司的销售量预测和营业收入预测有充分的依据,目标公司的利润预测合理且可实现。。。00

  

   重组报告显示,报告期末交易标的商誉的期末余额为16,334英镑。单位:万元万元,占总资产的120 %。09 %。请说明商誉的具体会计处理过程,并请会计核对并发表明确意见

  

   。。回复描述:。 i。

   在每个报告期末,林爽投资商誉的具体情况如下:。单位:万元。项目2017年4月30日2016年12月31日2015年12月31日。DSI传输项目16,334。 72 16,334。72 19,476。

   非流动资产的比例27。82 % 28。85 % 41。

   25 %

   总资产的比例12.09 % 12。85 % 14。88 %。

   报告期内林爽投资商誉的具体会计处理。2015年2月,林爽投资与浙江吉利公司签署了“框架协议”。,有限公司。及其关联公司,同意收购吉利集团6AT传输相关业务包,包括DSI、湖南吉盛和山东盛迪的股份(以下简称“6AT传输整体相关业务”)。2015年,双林投资收购了6AT传输的整体相关业务,形成了不同控制下的业务组合。

   20 -企业合并,“被收购方可辨认净资产的公允价值是指在合并中获得的被收购方可辨认资产公允价值减去负债和或有负债的公允价值的余额

   I。根据《企业会计准则第13号》的规定

   20 -企业合并,“收购人应将合并成本与被收购方在合并中获得的可辨认净资产的公允价值之间的差额确认为商誉

   “

   2015年10月,林爽投资收购了DSI和湖南吉盛的控制权,并纳入合并范围,产生商誉19,476份

  

   76万元;2016年12月,林爽投资获得山东德胜的控制权。考虑到本次交易是收购6AT传输整体相关业务的一揽子交易,根据林爽投资支付的对价与山东德胜享有的净资产之间的差额,商誉金额减少3,142元。0.76

  

   单位:万元。湖南吉盛山东德胜项目。A。 股权收购比例90

  

   00 % 40。00 % 100。00 % -。B

  

   收购方股权的收购价格为22,947英镑。48 5,286

   95 3,712。迷失1971 31,947。14岁 。C。被收购方可在收购日确认净额4,562英镑。60 11,628。” 。75 23,045。i岁。“。 D。收购方在收购日期的识别。已确认净资产的公允价值份额4,106。0.33 6,854

   75 15,612

   42岁

  

   A。投资活动现金流入小计580。确认商誉金额( B-D) 18,841。14 635。62 - 3,142

  

   B。72。会计师的验证意见:。经核实,会计师认为报告期内,目标公司商誉的会计处理是正确的,符合《企业会计准则》的有关规定。。。14

  

   C。请补充贵公司对上述协议的签署背景和具体条款的披露,以及其是否符合相关法律法规。邀请独立的财务顾问和律师检查并发表明确的意见。。。回复描述:。68

  

   2017年2月济宁高新技术产业开发区管委会、林爽投资和吉利集团签署济宁电力投资项目补充协议的背景

  

   D。收购后,吉利决定在中国建立湖南和山东两个生产基地,以进一步贴近中国市场,降低产品生产成本,从而形成一个完整的6AT自动变速器业务系统(以下简称“DSI项目”)

  

   2009年10月,为了在山东吉利建设生产基地,吉利集团与济宁高新技术产业开发区管理委员会签订了《济宁吉利汽车电力投资项目合同》,同意提前投资建设“20万台自动变速器10万台汽车发动机”项目。双方同意,吉利集团成立项目公司后,合同中的权利和义务将由项目公司继承。吉利集团有义务监督项目公司的实施。如果项目公司不能继续履行合同规定的义务,该义务仍由吉利集团承担。42

  

   吉利集团所做承诺的效力应完全延伸至项目公司

  

   E。2009年12月,项目公司山东吉利(后更名为山东德胜)在济宁工商行政管理局开发区分局注册成立。其股东是浙江吉利美日汽车有限公司。,有限公司。吉利集团。72

  

   ,有限公司

   吉利集团将山东吉利的1每股价格(元/股) (丙=甲/乙) 4股权转让给济南吉利汽车零部件有限公司。

   。。2014年7月,吉利决定将直销项目出售给独立的第三方买家。出于内部信息保密和信息披露的考虑,吉利汽车决定将DSI项目作为过渡出售给控股股东吉利集团及其关联方。。。

   由于山东吉利是DSI项目的组成部分之一,林爽投资于2016年与吉利集团签署了“股权转让协议”协议,接受山东吉利的1它有80多年的历史,有着深厚的技术积累和工业经验股权

   I。。

   二。济宁电力投资项目补充协议的具体规定。

   甲方:济宁高新技术产业开发区管理委员会。乙方:宁波林爽汽车零部件投资有限公司。 ,有限公司。丙方:浙江吉利公司。,有限公司。( 1 )甲方同意丙方转让其在山东吉利传动有限公司的全部股权。

   致乙方。甲、乙、丙三方同意,2009年10月18日签订的《吉利汽车济宁电力投资项目合同》(以下简称《原始协议》)中约定的丙方对20万台自动变速器的权利和义务由乙方承担和履行。。。(二)本协议生效后,甲方应根据本合同的约定,将原合同中与输电项目相关的配套政策直接兑现给乙方。

   已经支持丙方与输电项目相关的支持政策,不会重复兑现给乙方。丙方不再享有原合同项下与传输项目相关的权利,也不再履行与传输相关的义务。山东吉利传动有限公司的自动变速器项目。,有限公司。

   甲方有权收回《吉利汽车济宁电力投资项目合同》中约定的与输电项目相关的配套政策和资金。除非由于甲方原因,项目未能符合既定的运营计划。

   ,有限公司。是乙方和丙方的经济行为。由此形成的权利和义务由乙方和丙方共同承担。

   ( 4 )以下是促进和支持项目的政策条款。双方应协商并达成共识

   甲乙双方应承担相关法律责任,与丙方无关

   。。( 5 )由于乙方投资约1。

   3亿元购买100%项目公司的股权,除新增资本约5000万元启动自动变速器项目生产经营外,前期投资较大。为了推动项目的实施,双方根据原合同约定的条款和条件,达成如下合作共识:。

   1。原合同约定总额2亿元与产量协商挂钩的激励政策,从以下方面支持输电项目的生产经营。( 1 )启动资金。林爽投资和吉利集团完成股权交易并办理工商、税务、土地变更等相关手续后30个工作日内,甲方所属国有公司将提供3000万元作为项目启动资金,用于购买各类机械设备、电子设备、测试设备、低值易耗品、工具投入和生产线调试改造、人员培训、批量周转材料等。

   启动资金由山东京达科技产业发展公司(以下简称“荆轲发展公司”)借款提供给乙方。乙方向荆轲发展公司抵押约140亩项目用地。具体操作由乙方和荆轲发展公司另行约定。。。( 2 )专项资金。项目公司投产后,在能够逐步为当地经济做出贡献的前提下,甲方将根据当地实际形成的财力,拨付专项资金支持乙方公司在济宁高新区的发展。。。( 1 )资金来源。

   济宁高新区共设立了2亿元汽车及零部件产业发展基金,用于汽车及零部件产业的发展。资金来源是项目公司自获利年度以来形成的当地财政资源。。。( 2 )资金支付。

   。。( 3 )支付时间。当总产量小于5万台时,每半年分配一次,超过5万台每年分配一次,均在到达时间节点后30个工作日内,甲方税务部门反馈项目公司的纳税数据。

   ( 3 )配套资金应严格用于济宁项目。同时,根据高新区审计部门的规定,每年6月对上一年度的配套资金进行审计。。

   1。乙方还应按照约定向甲方支付违约金。

   工程费用以审计结果为准,财务费用按同期银行贷款利率计算

   。。3。乙方向荆轲发展公司贷款3000万元,期限为3年。贷款期限届满,乙方应按“同期本金+银行贷款利率”偿还贷款。还款完成后,荆轲发展公司将为乙方办理土地出让手续。

   。

   ( 6 )因履行本协议而产生的任何争议应首先通过平等协商解决。

   。。( 7 )本协议经各方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。( 8 )本协议一式六份,双方各执两份,具有同等法律效力。

   中介机构的检查意见:。经核实,独立财务顾问和律师认为,根据《中华人民共和国法律合同》第88条及其相关规定:“一方经另一方同意,可将其在合同中的权利和义务转让给第三方。

   “根据上述规定,合同一方经另一方同意,可将其在合同中的权利和义务转让给第三方。济宁电力投资项目补充协议是济宁高新技术产业开发区管理委员会、林爽投资公司和吉利集团通过友好协商达成的。

   林爽投资在原协议中合法继承了吉利集团的权利和义务。因此,济宁电力投资项目补充协议的签订符合相关法律法规的规定。

   重组报告显示,此次交易的目标递延收益是其全资子公司山东德胜获得的与6AT输电生产线相关的所有政府补贴。请补充并披露上述政府补贴的详细情况、相关项目的进展情况以及上述递延收益是否包含在履约承诺中。

   2。回复描述:。截至2017年4月30日,林爽投资全资子公司山东德胜6AT变速器生产线相关政府补贴的具体构成如下表所示:。单位:万元。

   3。300万自动变速器。00冀高新竹字[ 2010 ]第。2011年2月21日- 6月。2。

   03”2012年11月山东吉利申请贷款。4进口设备利息补贴基金336。

   小计4 112。

   37岁。

   。

   2017年6月,山东德胜6AT输电生产线投入试生产。”。2017年7月至9月,山东德胜共向浙江吉利交付了4,942台(该数字尚未审计)。根据《企业会计准则》的相关规定,“与资产相关的政府补贴确认为递延收益,在相关资产的使用寿命内平均分配,计入当期损益”。山东德胜6AT输电生产线已达到预期服务状态,并结转至固定资产。与其相关的政府补贴在其使用寿命期间平均计入当期损益(非经常性损益)。递延收益的摊销将于2017年7月开始。

   根据利润补偿协议,林爽集团、上海华普、宁海进士、宁海吉盛承诺净利润为林爽投资扣除属于母公司所有者的非经常性损益后的净利润。因此,递延收益摊销不包括在交易对手的履约承诺中。。。独立财务顾问的验证意见:。

   与其相关的政府补贴在其使用寿命期间平均计入当期损益(非经常性损益)

   递延收益摊销不包括在交易对手的履约承诺中

   。

   问题8 :请提供交易对象管理费和会计流程中股份支付的详细信息

  

   。。回复描述:。i。林爽投资股份支付的原因、过程和目标

  

   2。具体实施过程如下:。2016年5月,吴建斌和15名DSI核心人员共同建立了未来汽车作为海外员工持股平台

  

   2016年7月,吴建斌与林爽投资、宁海吉胜、山东德胜的18名关键人员共同建立宁海传输作为国内员工持股平台。2016年10月,未来派汽车与宁海传动联合成立宁海吉盛,作为一家中外员工持股的平台公司,直接参与此次交易

  

   2017年1月,宁海吉盛与林爽集团签署股权转让协议,宁海吉盛接受林爽集团持有的林爽投资2.37

  

   一百万元,即每股1元。

   重组报告“第三节交易对手基本信息”(二)“宁海吉盛”中描述了宁海吉盛的产权和控制权关系以及未来汽车和宁海变速器股东的基本信息。 截至2017年9月15日,宁海吉盛是否构成目标公司股份支付的明细如下表所示:。。 项目人员转换为1100万元的比例是否构成目标公司。公司股份缴纳的认缴出资额(万元)。目标公司的员工6 124。00 11。27 %是。 湖南吉盛员工11 118。00 10。

   山东德胜员工1 15

   00 1。36 %是。DSI任职者15 419。

   09 %是。

   00 38

   I。总计33 1 100

   00 100。00 %

   二、林爽投资管理费股份支付的会计处理。

   1。

   股份支付相关规定。

   根据《企业会计准则》的有关规定,股份支付是指企业授予权益工具或承担以权益工具为基础确定的负债,以获得员工和其他各方服务的交易。股份支付具有以下特点:第一,股份支付是企业与其员工或其他方之间的交易。第二,股份支付是为了获得雇员或其他方的服务而进行的交易。

   。。 2

   确定股份支付金额和会计处理的具体过程?

  

   ( 1 )确定股份支付金额的过程

  

   2017年1月,宁海吉盛与林爽集团签署股权转让协议,宁海吉盛接受林爽集团持有的林爽投资2。00 %股权。由于该时间点相对接近本次重大资产重组交易基准日的时间点,因此目标公司股权激励的公允价值根据本次交易的定价确定

  

   服务期和绩效考核时间与本次重组的绩效承诺期一致,即。e。2017年至2020年

  

   根据《企业会计准则》的有关规定,企业应在等待期的每个资产负债表日,将员工或其他方提供的服务计入成本,同时确认所有者权益或负债。因此,目标公司确认的股份支付金额应在等待期内确认( I。e

  

   绩效承诺期)按照直线法确认相关成本和费用的股份支付。 综上所述,目标公司股份支付金额的具体流程如下:。项目金额

  

   A。本次交易估价(万元)为23万元。00

  

   目标公司的总股本(万股)为55,000股。C。00%

  

   借款:管理费用(各子公司以权益形式支付的权益金额*单位权益价格的差额)年

   1。实际股权转让价格(元/股) 1

   00。E。单位股权价格差异(元/股) (英=碳-德) 3。请提供补充资料,说明报告期内交易主体投资活动和筹资活动产生的净现金流波动的具体情况和合理性年。

   2。G

   股份支付金额(万元) (庚=英*法) 2150确认

   91。H。 履约承诺期内每年确认的费用金额(万元) ( H = G4 ) 537。 72。e。根据《解释》的有关规定。

   《企业会计准则第4号》(财企[ 2010年)。五)结算企业在企业集团内部使用自有工具结算股权支付交易的,股权支付交易应视为股权支付的股权结算。e。结算企业是服务接受企业投资者的,应当按照授予日权益工具的公允价值或者拟承担负债的公允价值确认为服务接受企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或者负债。

   。

   因此,从目标公司的个别财务报表来看,每个子公司的管理费用和长期股权投资的金额是根据目标公司作为股权支付的股权金额、每个子公司作为股权支付的股权金额和单位股权价格之间的差额确定的

  

   A。借款:管理费用(目标公司以股权形式支付的股份数量*单位股权价格的差额)。00

  

   贷款:资本公积-其他资本公积

  

   C。具体会计分录如下:。 1818

  

   D。从目标公司合并财务报表的角度来看,抵销股份支付的会计处理如下:。00

  

   E。问题9.1818

  

   46万元,主要是由于招商银行8868的逐步溢价、林爽投资购买的中国银行累计理财产品等理财产品到期收回的本息。。

  

   G。i。91

  

   H。钟天元会计师事务所(特殊普通合伙)出具的91042,报告期内双联投资经审计的投资活动和筹资活动的现金流量构成如下表所示:。72

  

   项目2017年1月- 4月2016年2015年

   A。投资活动现金流入小计580.44 81,673。 62 30,653。26岁。

   投资活动现金流出小计735。16 62,709

   06 94,757

   46岁

   C

   投资活动的净现金流( C=A-B) -154。迷失1971 18,964

   55 - 64,104

   21岁

   D

   筹资活动现金流入小计- 12 917

   00 93,446

   80岁。E。融资活动现金流出小计: 1,374。

   56 14,442

   I。F

   融资现金流活动净额(女性=女性) - 1,374.13 - 25,447

   56 79,004

   21岁

  

   A。报告期内目标公司投资活动产生的净现金流量的具体构成及合理性分析。 1。 报告期内目标公司投资活动现金流入的构成及合理性分析。26

  

   B。项目2017年1月- 4月2016年2015年。 收回投资收到的现金- 3 912。 46岁。46

  

   C。02。- -。 现金返还净额。21

  

   D。42 81,673。 62 26,740.80

  

   E。44 81,673。 62 30,653。 26岁。59

  

   F。。。从2015年至2017年1月至4月,目标公司收到的与投资活动相关的其他现金金额分别为26,740英镑。80万元,81673元。21

  

   42万元,主要是由于目标公司从关联方收回的拆出资金本息(含税)。报告期内,目标公司与关联方之间的资本交易详情见“二、(一) 4

   1。。

   2

   报告期内目标公司投资活动现金流出的构成及合理性分析

   报告期内,目标公司投资活动现金流出构成如下表所示:

  

   单位:万元。46

  

   购买和建造固定资产、无形资产和其他长期资产735

  

   16 495.02

  

   14岁

  

   支付的现金

  

   投资支付的现金- 3,910英镑

  

   00。子公司和其他业务单位支付的现金净额- 5,718。19 33,063.80

  

   支付与投资活动相关的其他现金- 56,495英镑。04 54,445.00。26

  

   16 62,709。06 94,757。

   投资活动的净现金流- 154。迷失1971 18,964。55 - 64,104。21岁。。2015年,目标公司为购买和建设固定资产、无形资产和其他长期资产支付了3,339英镑现金。人民币0元。

   2。2015年,目标公司现金投资3910元

   100万元,主要是来自财富管理产品的现金,如招商银行的8868逐步溢价和中国银行的累计财富

   2015年,目标公司从子公司和其他业务单位公司收到33,063笔现金净额

   林爽投资2015年支付39万元

  

   00 %,湖南吉盛40 %。一期和二期00 %股权转让资金: 43,529。DSI和湖南吉盛在收购日持有的现金及现金等价物分别为人民币53万元和10,466元。07

  

   2016年,目标公司从子公司和其他业务单位公司收到5,718笔现金净额

  

   林爽投资支付19万元。00

  

   00 %股权转让余额,山东德胜100。00 %股权转让总额为5,858英镑。39

  

   山东德胜在收购日持有40亿元现金及现金等价物。69万元的差额。00

  

   100万元,即目标公司从宁海新金山河和林爽集团借入的7500元。一百万元,43,550元。100万元人民币和湖南吉盛在合并前借给目标公司的3395元人民币。46

  

   2016年,目标公司支付了56,495英镑与其他投资活动相关的现金。2016年,目标公司分别向林爽集团、韩潇潇和未来汽车拆出资金发送了55,792元人民币。85万元,200元。21

  

   57万元。三、报告期内,目标公司融资活动产生的净现金流的具体构成及合理性分析。1。报告期内,目标公司筹资活动现金流入的构成及合理性分析

   报告期内,目标公司筹资活动现金流入构成如下表所示:。单位:万元。

   项目2017年1月- 4月2016年2015年。吸收投资收到的现金- 55,000英镑。00。获得贷款收到的现金- - - - 36,686英镑。80岁。发行债券收到的现金-。

   收到的与筹资活动有关的其他现金- - - - 12 917英镑。00 1,760。00。融资活动现金流入小计- 12,917。00 93,446。80岁。2015年,目标公司收到的投资现金为目标公司林爽集团和宁海金士股东投入的注册资本。2015年,目标公司从贷款中收到的现金为目标公司从浙商银行宁波分行和中国银行股份有限公司宁波分行借款。

   。。2015年,目标公司收到了1,760笔与筹资活动有关的其他现金。100万元,目标公司向宁海进士借了1760元。一百万。2016年,目标公司收到12 917笔与筹资活动有关的其他现金。

   一百万元,是目标公司上一期因浙商银行宁波分行本期还贷而支付的存款。。。2。报告期内目标公司筹资活动现金流出的构成及合理性分析。报告期内,目标公司筹资活动现金流出构成如下表所示:。

   单位:万元

   1。偿还债务支付的现金- - - - 37,317英镑

   00 -

   为分配股息、利润或利息而支付的现金1,320英镑

   00 1,047

  

   56 269.00

  

   支付与筹资活动有关的其他现金54.80

  

   00

  

   融资活动现金流出小计: 1,374。13 38,364.00

  

   59.2016年,目标公司偿还债务支付的现金为2015年目标公司从浙商银行宁波分行和中国银行股份有限公司宁波分行借入的金额。。80

  

   56万元,主要指目标公司归还银行贷款的利息。

   。。

   人民币1,000,000元。00元,这是林爽投资给股东的股息1320元。00元。

   一百万。2015年,目标公司支付了14,173元与其他筹资活动相关的现金。

   2。2017年1月至4月,目标公司支付了与筹资活动相关的其他现金数额54

   13万元是目标公司向宁海金士借款支付的资本使用费(含税)

   中介机构的检查意见:

   经核实,独立财务顾问和会计师认为,报告期内,目标公司投资活动和筹资活动产生的现金流量真实,波动合理

  

   。。问题10

  

   重组报告显示,只有洪在熙、道格拉斯·约翰·斯金纳( 一是采取库存锁定措施uglas John Skinner )和赵倩玲是员工持股平台宁海吉盛的参与者。请提供补充资料,说明确定交易对象核心技术人员的标准以及交易对象为保持核心技术人员的稳定性而采取的措施。请独立财务顾问检查并给出明确的意见。59

  

   回复描述:。一、核心技术人员的识别和鉴定标准。00

  

   。。目标公司核心技术人员的确定是在综合考虑其工作经历、教育背景、专业背景、岗位重要性、岗位重要性和在公司工作年限等因素的基础上,从目标公司在职技术人员中选取的。。。59

  

   潘余明、周建负、赵倩玲均被评为高级工程师,潘余明、周建负、赵倩玲分别为上海传输研发中心、质量部、软件部负责人,均为林爽投资核心岗位的技术骨干。

   尼古拉斯·马尼蒂斯、洪在熙、庄吉生和道格拉斯·约翰·斯金纳分别是DSI软件工程部门、机械工程部门、校准部门和制造工程部门的负责人。李凯文是软件工程系的高级工程师,也是DSI核心部门的技术骨干。

   下表显示了与核心技术人员的识别标准相关的其他信息:。姓名、教育背景、专业背景、具体工作职责、入职时间。尼古拉斯负责设计、实施、维护和提高合规性。2013年工程传输产品和系统设计规范产品硕士。05。

   27岁。和系统。Jaehehong精密机械工程硕士学位,负责2011年传动产品的详细机械设计。

   10。21岁。 。

   -

   做。

   庄吉生本科电子工程与传输相关测试工作确保2011年。07。25岁。完成的设计满足设计输入要求。

   02

   02

   斯金纳过程根据质量按时完成。

   。。

   做。负责上海齿轮箱研发中心(包括测试。 泛余明本科机电一体化测试及试生产) 2009年规划、准备及全面管理。02。

   04。理由

   负责建立公司的质量和环境管理体系

  

   机械制造及其建立和完善;质量统计分析与管理改进

  

   周建拥有自动化硕士学位。05.27

  

   19岁

  

   满意度监测和管理;质量培训管理;。10.21

  

   -

  

   Do

  

   赵乾陵硕士在自动化控制内部市场项目开发中的应用:协助澳大利亚校准器2010

  

   01.07。25

  

   冷实验;与市场部合作推广公司产品,。

  

   提供技术支持;协助工厂解决市场问题。02.02

  

   为了保持林爽投资核心技术人员的稳定,目标公司积极采取措施,通过提供合理的人员晋升渠道、竞争性薪酬体系和完善的培训机制,增强核心技术人员的稳定性

  

   详见重组报告“第四节目标公司基本信息”中的“十三(十三)四,保持核心技术人员稳定性和主动性的措施”。11 17

  

   -

  

   Do 。

  

   洪在熙、道格拉斯·约翰·斯金纳、赵倩玲和李启孙是员工持股平台宁海吉盛的参与者

  

   为了保持上述员工的稳定,目标公司采取了股票锁定等措施。02.04

  

   二是继续实施股权激励

  

   宁海传输28,由林爽投资董事长兼经理吴建斌持有

  

   未来汽车的0112 %和5 %

  

   03 %的股份留作后续股权激励,用于对新引进和未来晋升的核心技术人员的股权激励,以保持核心技术人员的稳定。 。。09.19

  

   。

  

   独立财务顾问的验证意见:

  

   经核实,独立财务顾问认为,确定林爽投资核心技术人员的标准客观合理

  

   目标公司将通过提供合理的员工晋升渠道、竞争性薪酬体系、完善的培训机制、采取股票锁定措施、持续股权激励和延长核心技术人员的服务合同期限,帮助林爽投资保持核心技术人员的稳定

  

   。。

  

   问题11.01。14

  

   请结合行业发展、公司竞争力和手头订单,补充交易主体履约承诺的可实现性

  

   请独立财务顾问检查并给出明确的意见

  

   。

  

   回复描述:

  

   i

   将绩效承诺与行业发展趋势相匹配。1。

   随着中国经济的不断发展,国内乘用车销量保持了良好的增长趋势

   根据风能信息数据,从2005年到2016年,国内乘用车年销量已经从397辆增加到397辆。 车辆数量从360 000辆增加到24辆。29岁。有220,000辆汽车,高于年均复合增长率的170,000辆。

   根据中国汽车工业协会的数据,从国内乘用车市场销售额的绝对值来看,自主品牌乘用车是全国销量最大的系列,销量持续增长,呈现加速趋势。2016年,自主品牌乘用车销量同比增长20 %。70 %。目前,中国人均乘用车保有量仍然相对较低,乘用车销售仍有很大的增长空间。

   2。 目标公司的变速器产品目前主要匹配运动型多功能车车型。

   00 %

   越来越多的中国消费者选择空间大、适用性好的运动型多功能车。 根据风能数据,2011年中国越野车销量为161辆。

   530,000人,而年均复合增长率为400,000人。75 %,越野车销量占乘用车总销量的比例从6.2009年为5 %。2015年为40 %至29 %。30 %是中国乘用车市场增长最快的部分。

   。

   I。12 %,根据利润预测数据,2017年变速器销售匹配越野车车型将占2017年总销售额的88 %

   1。3、目标公司的利润预测销售增长率远低于行业市场规模增长率。

   随着中国乘用车销量的稳步增长和乘用车自动变速器的结构性增长,中国乘用车自动变速器的市场规模不断扩大。根据北京泛欧咨询中心发布的《2017 - 2021年中国变速器市场研究与投资咨询报告》,中国自动变速器行业的市场规模预计为27。2017 - 2021年期间,年均复合增长率为5 %。29。36 %,预测的销售增长率远远低于行业的预期增长率,反映了目标公司谨慎的业绩预测。第二,绩效承诺与公司竞争力相匹配 。 乘用车变速器对设计、应用匹配开发和批量生产有很高的技术要求,特别是在变速器的应用匹配开发阶段,这就要求变速器供应商参与车辆开发的全过程,投入大量的人力和资金,进入产品市场的独立第三方制造商较少。中国自有品牌汽车厂所需的6AT变速器主要依靠进口或合资品牌产品。目前,目标公司开发生产的6AT自动变速器已成功应用于吉利汽车、重庆力帆、华辰鑫苑等汽车工厂的多种车型,市场反应良好 。 目标公司的竞争力主要体现在:。

   2。DSI是林爽投资公司的澳大利亚子公司,成立于1928年。

   主要从事变速器的研发、生产和销售。00% 。 澳大利亚DSI于1964年开始向福特和克莱斯勒提供手动变速器产品,1989年向福特提供4AT产品,1995年向玛莎拉蒂提供自动变速器,1996年向韩国双龙提供自动变速器,2004年公司成功开发6AT产品,2011年批量提供6AT产品。林爽于2015年投资澳大利亚每日生活指数。目前,目标公司已经在澳大利亚建立了研发中心,进行变速器的研发和设计,从而充分利用当地的研发设施和人力资源。此外,上海变速器研发中心已在上海成立,以更好地响应客户需求。生产基地已在湖南湘潭和山东济宁建立。目标公司每年拥有60万台产能。目标公司的核心管理人员主要来自中国、澳大利亚和马来西亚。研发中心的工程师来自世界上许多不同的国家,具有良好的国际视野。 目标公司拥有完整的产品研发团队,包括机械工程师、软件开发人员、设计工程师和校准工程师,团队成员在变速器研发和设计方面有丰富的经验。

   软件开发工程师负责4AT TCU、5AT和6AT的开发和生产,以及7速离散余弦变换TCU的软件开发。该设计工程师在自动变速器和变速器壳体设计、轴承设计、变速器系统尺寸链和公差叠加分析、发动机硬件设计、变速器系统无级变速器改进、手动变速器离合器液设计、仪表板和控制台造型设计方面具有丰富的经验。校准工程师具有5AT和6AT的长期校准工作经验,以及6AT丰富的驾驶测试和耐久性测试工作、AT疲劳测试工作、耐久性和性能测试工作经验 。

   。

   目标公司具有完整的研发能力,能够独立完成变速器研发的各个阶段。在设计匹配应用阶段,目标公司可以在各种工况下进行物理加载、可行性分析、功率和燃油经济性计算等。在产品设计阶段,目标公司可以完成变速器的总体布局、各种系统的设计和仿真分析等。在软件开发阶段,目标公司可以完成TCU底层软件和应用软件的开发和测试。在校准阶段,目标公司可以完成换档曲线的准备和调整、各组合工况的基本校准、高温、低温和高空的校准等。

   在实验验证阶段,目标公司可以完成传输的实验和测试,以及故障原因分析等

   。。3。 成熟的6AT传动技术和丰富的生产经验。目标公司于2004年成功开发了6AT自动变速器,并于2011年开始大规模生产

   1。组装的车型包括韩国双龙、吉利。

   帝豪集团、吉利博阅、重庆力帆820和太古7等。产品通过了大量的模型装配和长期运行试验,安全性和稳定性高。同时,目标公司在现有产品的基础上不断优化产品的性能和效率,不断开发新产品。 。。 目标公司的生产设备来自世界知名企业。传输生产线由韩国供应商韩华集团设计制造。 平均而言,一个变速器可以完成壳体、离合器、直线杆塔、油泵、中间轴、差速器、液力变矩器、阀体等部件的装配。一分钟后。其他设备包括美国的USON气密测试系统、瑞典的ABB自动机器人和高精度阿特拉斯紧固系统等。 该生产设备自动化程度高,控制精度好,稳定性强,能够实现100%过程质量控制。 。。

   2。目标公司利用中澳季节气候差异,根据客户需求进行反季节校准,相应减少新产品的应用,以配合周期发展到14个月

   目标公司的澳大利亚R & D中心主要负责新产品的开发。上海传输R & D中心负责产品应用匹配项目的开发、与澳大利亚R & D中心的信息沟通和方案验证,以及收集客户使用信息和持续的产品改进,使目标公司的研发能够贴近客户,并能根据客户需求及时进行设计、产品参数调整、软件开发和校准匹配,从而提高公司快速响应客户的服务能力和与车辆厂同时开发配套产品的能力。 。。 此外,目标公司还在湖南湘潭和山东济宁建立了生产基地,以贴近国内客户,降低物流成本,满足客户及时供货的需求。 此外,目标公司还在上海、宁波、成都、湘潭和济宁设立了5个办事处和10个分公司。

   目标公司的生产线集装配、检测、测试、错误预防和数据收集于一体。全线配备光栅栏传感防误系统、视频检测系统、飞马座射频识别系统和西门子工业控制系统,并与制造执行系统数据库系统相结合。 它具有强大的数据收集和质量追溯能力,以确保快速准确地发现每个环节的质量问题。 。。 7。独立于车辆制造商的变速器制造商。

   3。它是少数几家独立的自动变速器制造商之一

   在采购部门从独立变速器制造商处生产产品时,车辆制造商将减少对新车型技术信息披露和车辆制造商中类似车型之间竞争的担忧,从而促进目标公司和车辆制造商达成供应协议。同时,目标公司专注于自动变速器的研发和生产,可以同时为多家汽车工厂供货,易于增加公司销量,实现规模效应。。?iii。手头合同的状况。截至本回复发布之日,目标公司与主要客户之间的主要合同如下表所示:。

   浙江吉利2017年“价格咨询纪要”。01。2017年1月。twelve。 31岁。 浙江吉利汽车2017年《汽车售后零部件合同》。

   4。twelve

   31岁。销售公司。,有限公司。

   09。 26 -。陈华·袁昕2017年零件采购合同。

   5。凯特·鲍尔2017年开发成本合同。

   04。06 -注:林爽投资与凯特·鲍尔签署的开发成本合同包括生产价格、返利政策和支付方式等销售相关条款。。。林爽投资通常在项目的早期阶段与汽车厂的客户签订“技术开发协议”和“商业合同”。

   6。目标公司将根据订单安排生产计划

   。。林爽投资凭借其产品和研发实力与主要客户建立了稳定、长期的合作关系。同时,作为最核心的部件之一,变速器在车辆制造商选择供应商后不会轻易更换,并且车辆制造商中相同生产平台的车辆类型通常选择相同的变速器供应商。 这主要是由于以下三个原因:第一,对于不同类型的车辆,自动变速器需要应用和配套开发,包括图纸设计、高原/高温/高冷校准、台架试验等一系列高科技工作,主机厂需要支付大量的研发费用,开发周期相对较长。第二,变速器的生产对生产设备、工艺技术、质量控制等有较高的要求。,要求供应商投入更多的资本和人力资源。

   7。在紧密合作的基础上,原供应商可以缩短研发时间,以满足整车厂更快抢占新型汽车市场的需求

   。。除了上述已经批量生产供应的客户外,林爽投资正在积极探索与其他汽车制造商的合作机会,并取得了一定的成果。目前,目标公司还从BAIC印相、东南汽车、比亚迪、江苏九龙汽车等主机厂获得了定点通知或发展意向书,确认了双方的合作关系。。。独立财务顾问的验证意见:。

   ( 3 )截至本回复签署日,林爽投资与报告期内前五名客户有稳定的合作关系,无违约行为。林爽投资与其主要客户之间的违约、合同终止或到期后不续约的风险很小

   林爽在手合同和市场扩张方面的投资成就可以支持履行业绩承诺

   。

  

   问题12.01。 请对交易主体主要业务的单一产品结构进行重大风险预警,并额外披露新产品的具体开发验证进展和批量生产的可行性。12.31

  

   回复描述:。01。交易目标单一主营业务产品结构的主要风险提示。12.31

  

   75 %、98 %。57 %和99 %。

  

   80 %。09。60万元,6336元

  

   19万元和28,824元。05。此外,目标公司正在开发新产品,并不断实现产品多样化

  

   目前,新一代6AT前驱变速器M04和M05、6AT后驱自动变速器和混合动力自动变速器的开发已经取得一定进展,但要完成开发并实现批量生产还需要一段时间。04。。。

   (一)新产品的具体开发和验证进展。自动变速器新产品开发的主要阶段包括: A原型阶段、B原型阶段、C原型阶段、PPAP阶段和SOP阶段。。。目前,林爽投资正在开发的具体产品型号、具体研发阶段的信息以及预期的生产进度如下表所示:。

   先驱自动M5B原型组装阶段2018。 变速器M06 A原型于2019年完成客户A原型样车的调试。后驱动自动M04零件验证完成;2018年原型阶段。 播送。混合动力HYB P2发动机原型阶段2020。 ( 2 )大规模生产的可行性。林爽投资可以保证新产品在技术积累、客户需求、新。主要从事变速器的研发、生产和销售。

   澳大利亚DSI于1964年开始向福特和克莱斯勒提供手动变速器产品,1989年向福特提供4AT产品,1995年向玛莎拉蒂提供自动变速器,1996年向韩国双龙提供自动变速器,2004年公司成功开发6AT产品,2011年批量提供6AT产品。林爽在2015年投资了澳大利亚的直接投资。

   此外,它还在上海设立了一个技术中心,支持澳大利亚的研发中心开展应用匹配开发工作

   。。 2。目标公司自动变速器产品稳定的客户需求有利于大规模生产的可行性。 随着中国乘用车市场的发展和对自动变速器需求的增加,林爽投资正处于一个较好的发展阶段。

   目前,目标公司已经开始为重庆力帆X80、重庆力帆820、华辰鑫苑SWM 大迈X7等新款车型支持6AT变速器,并已打造开始量产。此外,目标公司M04/M05/M06产品已经从BAIC制造、BAIC印相、东南汽车、比亚迪、江苏九龙汽车等主机厂获得了定点开发通知或意向书,目标公司已经与一些主机厂签订了“开发合同”,因此稳定的客户需求有利于实现产品的批量生产。。。3。

   目标公司具有完整的研发能力,能够独立完成变速器的研发

   I。在产品设计方面,目标公司可以完成变速器的总体布局、各系统的设计、仿真分析等

   在软件开发方面,目标公司可以完成TCU底层软件和应用软件的开发和测试。在校准方面,目标公司可以完成换档曲线的编制和调整、各种组合工况的基本校准、高温、低温和高空的校准等。在实验验证方面,目标公司可以完成传输实验、测试和故障原因分析等工作。。。林爽投资公司在水平前端自动变速器的研发方面有着丰富的经验 。M05/M06产品是在目前销售的M23产品的基础上开发的,没有技术障碍。此外,DSI在澳大利亚纵向后驱自动变速器的研发和生产方面拥有多年经验,并一直支持福特、双龙、通用汽车等主要发动机工厂。M04产品的核心技术来自DSI纵向后驱自动变速器,没有技术障碍。新产品的有序开发有利于大规模生产的可行性。

   。。4。生产线的有序建设或改造有利于大规模生产的可行性。

   林爽投资的传动生产线由韩国供应商韩华集团设计制造,该供应商也是韩国福特、通用汽车、现代等知名大型工厂系统中自启动传动企业的生产线设备供应商。

   。

   对于M04产品生产线,目标公司已完成宁海工厂的详细设计,并开始基础设施建设。

   对于M05生产线,改造是基于现有的M23生产线

   计划在沙市开始第一条生产线的改造

  

   。

  

   上述内容已在重组报告“重大风险提示”的“与目标公司相关的两个经营风险因素”和“第12节风险因素”的“目标主要业务产品单一结构风险”和“与目标公司相关的两个经营风险因素”中给予风险提示;《重组报告》( 12 )《主要产品技术与阶段》第四节“其他公司基本信息”中的“十三家目标公司主要业务信息”已经补充披露

  

   独立财务顾问的验证意见:

  

   经核实,独立财务顾问认为,目标公司技术积累丰富,客户需求稳定,新产品开发有序推进,生产线建设和改造按计划进行,供应商体系不断完善,这些都有利于新产品大规模生产的可行性

  

   对于目标公司主营业务的单一产品结构,风险在重组报告中注明

  

   。

   (下面没有文本)。

   1。致深交所《宁波林爽汽车零部件有限公司重组询证函》。

   ,有限公司。”)。宁波林爽汽车零部件公司。,有限公司。 2017年10月11日。。。

   2。。

   。。。。

   3。。

   。。 。 。 。。

   。。 。。 。

   4。。

   。。

   。。。。 。。。。

   5。。

   。。 。。。

   。

  

   。。

  

   。。

   。

  

  

联系恩佐2主管

联系人:张先生

手 机:15020217966

电 话:0632-5871662

邮 箱:77479@.com

公 司:恩佐2,恩佐2平台,恩佐2注册,恩佐2平台主管机械有限公司欢迎您!

地 址:山东省滕州市碧水云天中央城