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机械制造业:摩根士丹利资本国际增持,叠加行

   该报告强调了摩根士丹利资本国际指数的扩张。 2019年3月1日,摩根士丹利资本国际向加重宣布中国a股在摩根士丹利资本国际指数中的份额,并分三步将中国a股的包含系数从目前的5 %提高到20 %。同时,还将中国a股纳入MSCI中国指数中档市场,并同意将深交所创业板列入符合摩根士丹利资本国际指数条件的证券交易市场名单。根据摩根士丹利资本国际官方网站披露的名单,摩根士丹利资本国际扩张后的a股机械大盘股有中集集团、中国中车、中联重科、中海油工程、徐工机械、三一重工和汇川区科技,其中汇川区科技是新加入的。 包括杰瑞·斯托克、北华创、机器人( 300024,股吧)、领航智能、中国铁路工业、天地科技、上海机电和恒力液压在内的八家机械公恩佐2主管司将被列入摩根士丹利资本国际指数的潜在组件清单。

   海外增量资金的流入预计将推高领先工程机械公司的估值。摩根士丹利资本国际估计,每增加5 %的因素,预计将带来约220亿美元。因素增长三倍后,预计将推动660亿美元的海外增量资金股票成为a股。根据我们2019年以来的机械类股选择统计,自2019年以来,持续繁荣、业绩增长确定性强、估值低的领先高质量工程机械公司继续受到北方基金的青睐。截至2019年3月1日,三一重工、中联重科、徐工机械、恒力液压、柳工等鲁钢电信资本机械行业十大公司自2019年以来增持股份。我们相信,在摩根士丹利资本国际指数因素增加后,海外增量资金的流入有望进一步推动领先工程机械公司的价值发现和估值。

   终端采购需求强劲,预计第一季度行业销售额将超过预期。领导者越强,可能性就越大。尽管受到天气的影响和春节的提前,挖掘机在1月份的销量将在去年的高基数基础上继续增长10 %。同时,后端起重机械和混凝土机械的增长将会更快。一月份卡车起重机的销售也将增长27 %。预计泵车将继续保持高增长趋势。根据施工数据,1月份挖掘机的施工数据同比下降,起重机械和混凝土机械的运行继续呈现良好趋势。1月至2月的施工受到春节和天气的极大干扰。后续工作的重点是跟踪3月份的施工高峰期。结合产业链反馈,在加强基础设施短期补板和发行地方债券的背景下,终端客户对后续建设相对乐观。与此同时,主机制造商和代理商拥有相对柔性营销战略、更大的促销力度以及对终端市场采购的强劲需求。预计挖掘机2月份的销售增长率将超过预期,3月份的增长率预计还将继续。此外,行业市场结构继续优化。矿业公司CR4的市场份额从2009年的29 %上升到18年后的54 %。国内领先的市场份额继续改善。1月31日,徐工采矿机械的销售额同比分别增长49 %和43 %,而外国品牌卡特和小松的销售额下降。随着国内品牌销售19年的增长,国内领先市场份额预计将进一步提高。三一重工、恒力液压、浙江丁利、中联重科、徐工机械等。被推荐为焦点。

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